Dan Ferrari, seorang lelaki separuh baya, dengan penuh semangat menonton isterinya Suzannes kawan Sydney menggoda dia. Dia relishes dalam pemandangan Sydney menunggang zakarnya, berakhir dengan creampie kemasan. Paparan yang menggoda keinginan dan nafsu.
Dalam adegan panas ini, Dan Ferrari mendapati dirinya dalam keadaan yang menggairahkan.Isterinya, Suzanne Ferrari yang berisi, telah menjemput rakan rapatnya, Sydney yang mempesonakan, untuk pertemuan peribadi dengan suaminya.Ketika ketegangan itu meningkat, Dan ditinggalkan tanpa pilihan selain menonton Sydney dengan mahir memuaskan anggota yang berdenyut, setiap langkahnya direka untuk membuatnya gila dengan keinginan.Dengan galakan isteri-isterinya, Dan menyerah kepada daya tarikan pakar yang tidak dapat ditolak.Pemandangan lelaki Sydney itu kini semakin meningkat, keinginannya terhadap lelaki itu semakin meningkat sehingga kawannya semakin kuat terhadap tubuhnya, keinginannya semakin meningkat terhadap lelaki itu.