To sexy mødre hengir seg til hete telefonsamtaler, samtalene deres er fylt med lystne fantasier. Hendene deres utforsker de saftige brystene deres, tungene smaker på hverandres ønsker, og kulminerer i en vill trekant.
To lune brunetter utforsker sine seksuelle lyster med fristende puss-lek. Brunettene med rikelig barm er bestevenner og bruker en dildo for å glede hverandre. Klimakset er eksplosivt, og etterlater dem begge andpustne og fornøyde. Dette er et must-se for de som liker lesbisk action, pusslek og telefonsex.