Claudia Maire, beklenmedik bir hamilelikle, üvey babasına güvenir. Oğlu geldikçe, gerginlikler tabu bir üçlüye dönüşür. Siyah erkek arzularını yerine getirerek tutkulu bir ırklararası buluşmaya yol açar.
Claudia Maire, çarpıcı bir güzellik, hamile olduğunu keşfediyor, ama babası kocası değil. Onun yerine, kocasının üvey babası, iyi donanımlı bir siyah adam.Bu şok edici vahiy ile karşı karşıya, Claudia kocasının Üvey kardeşinin kollarında teselli arıyor, genç, istekli bir erkek.Tabu durumdan etkilenen üveY kardeşi, babasıyla heyecan verici bir karşılaşma öneriyor, çocuğunun babası olan adam.Onların ilk tereddütleri, yasak bir maceraya atılırlarken vahşi bir arzuya yol açıyor.Üvey erkek kardeş, memnun etmek için istekli, Clauia'yı nazikçe zevklendiriyor, her dokunuşu bedeniyle zevk dalgaları gönderiyor. Bu sırada deneyimli bir sevgili olan üvey baba uzaktan izler, her geçen an büyümekte olan beklentisi.Vakit doğru olduğunda, erotik dansa katılır, devasa siyah yarrağı merkez sahneye çıkar.Sahne tutkulu, yoğun bir üçlüye dönüşür ve Claudia her iki erkeğin de ilkel arzularına teslim olur.Tabu karşılaşma hepsini derinden tatmin eder, tabu fantezileri gerçeğe dönüşür.