Claudia Maire, neașteptat de însărcinată, își mărturisește credința în tatăl ei vitreg. Pe măsură ce fiul său sosește, tensiunile escaladează într-un trio tabu. Studul negru îi îndeplinește dorințele, ducând la o întâlnire interrasială pasională.
Claudia Maire, o frumusețe uluitoare, descoperă că este însărcinată, dar tatăl nu este soțul ei.În schimb, este tatăl vitreg al soțului ei, un bărbat de culoare bine dotat.În fața acestei revelații șocante, Claudia caută alinare în brațele fratelui vitreg al soților ei, un herghelie tânăr, dornic.Fratele vitreg, intrigat de situația tabu, propune o întâlnire palpitantă cu tatăl său, bărbatul care i-a dat naștere copilului.Ezitarea lor inițială face loc unei dorințe sălbatice în timp ce se îmbarcă într-o distracție interzisă.Fratul vitreg, dornic să mulțumească, o satisface tandru pe Claudia, fiecare atingere a lui trimițând valuri de plăcere prin corpul ei. Între timp, tatăl vitreg, un amant experimentat, urmărește de departe, anticiparea lui crescând cu fiecare moment care trece. Când este momentul potrivit, se alătură dansului erotic, penisul său negru masiv ocupând scena centrală. Scena escaladează într-un trio pasional, intens, cu Claudia cedând dorințelor primare ale ambilor bărbați. Întâlnirea tabu îi lasă pe toți profund satisfăcuți, fantezia lor tabu a devenit realitate.