Nečekaně těhotná Claudia Maire se svěřuje svému nevlastnímu otci. Když dorazí jeho syn, napětí eskaluje do tabuizované trojky. Černý hřebec plní její touhy, což vede k vášnivému mezirasovému setkání.
Claudia Maire, ohromující kráska, zjistí, že je těhotná, ale otcem není její manžel. Místo toho je to její nevlastní otec jejího manžela, dobře vybavený černoch. Claudie tváří v tvář tomuto šokujícímu odhalení hledá útěchu v náručí svého manželova nevlastního bratra, mladého, dychtivého hřebce. Její nevlastní bratr, zaujatý tabu situací, navrhuje vzrušující setkání se svým otcem, mužem, který zplodil její dítě. Jejich počáteční váhání ustupuje divoké touze, když se vydávají na zakázané dovádění. Nevlastní bratr dychtivý potěšit, něžně potěší Claudii a každý jeho dotek vysílá vlny rozkoše jejím tělem. Mezitím nevlastní otec, ostřílený milenec, z dálky sleduje, jak jeho očekávání s každým dalším okamžikem roste. Když je správný čas, připojí se k erotickému tanci a jeho mohutný černý penis se dostane do centra dění. Scéna eskaluje do vášnivé, intenzivní trojky, kdy se Claudie oddává prvotním touhám obou mužů. Tabu setkání je všechny nechává hluboce uspokojené, jejich tabuizovaná fantazie se stala realitou.