Lulu og Kimmy, to små asiatiske skjønnheter, blir betatt av Jaxs store svarte kuk. De bytter på å ri ham i en vill trekant med to jenter med hårete kropper flettet inn i nytelse. Ved klimaks dekker Jax dem begge i sin varme ladning.
To uimotståelige petite vixens, Lulu og Kimmy, kommer ansikt til ansikt med en massiv svart kuk som de begge lengter etter. Jax, den heldige eieren av denne store svarte kuken, er i ferd med å gi disse asiatiske babes en natt å huske. Handlingen starter med at Lulu og Kimmy bytter på å suge Jaxs bankende lem, deres petite hender og munner jobber i kor for å glede ham. Men moroa stopper ikke der. Jax fortsetter deretter å knulle Lulu bakfra, stønnene hennes ekker i rommet mens han strekker den stramme fitten hennes. Deretter blir Kimmy med på handlingen, rir Jax i cowgirl-stilling, den lille kroppen hennes beveger seg rytmisk på hans massive skaft. Til slutt knuller Jax både Lulu og Kimmy i misjonærposisjon, deres små kropper flettes, og skaper et syn som garantert vil gjøre deg andpusten. Denne trekanten med 2 jenter møter er en fest for sansene, og viser den umettelige appetitten til disse tre for nytelse.