En stefars kjæreste blir tatt for å være utro mot ham med en yngre mann. Han konfronterer henne, men hun forsvarer seg ved å si at hun ikke er fornøyd med ham. Ting eskalerer raskt.
I en typisk forstadshusholdning kommer den eldre mannen hjem for å finne sin unge kjæreste i lidenskapens vold med en annen mann. Synet sender ham inn i et raseri, hans sinne er til å ta og føle på når han konfronterer forræderen. Den unge mannen, uberørt av den eldre mannens vrede, håner ham, avslører kjærestens utroskap. Den eldre mannen, fortært av sjalusi, utfordrer den yngre mannen til en test av seksuell dyktighet, og tror at hans erfaring vil seire. Den yngre mannen, trygg på sine evner, aksepterer utfordringen. Scenen eskalerer til et opphetet møte, den eldre mannen og den yngre mannen konkurrerer om kjærestens hengivenhet, deres primære instinkter tar over. Den petite, barberte kjæresten, fanget i midten, blir gjenstanden for deres lyst, kroppen hennes en slagmark i denne erotiske konflikten. Panseret blir et bakteppe til deres kjødelige dans, deres handlinger slører grensene mellom begjær og svik.