En ung brunette kæreste får et overraskende besøg af sin ældre elsker. Ivrig efter at behage tager hun ivrigt hans dunkende pik i sin våde fisse og stønner af fornøjelse, da han fylder hende op.
I dette hede møde finder en ung brunette teenager sig selv i at hige efter en ældre mands opmærksomhed. Hun har længtes efter hans berøring, og da hun endelig får chancen, er hun mere end klar til at give efter for sine lyster. Den ældre mand, med sine erfarne hænder, udnytter situationen fuldt ud, udforsker hver centimeter af hendes krop med sine dygtige fingre. Hans pik, hård og klar, styrter ind i hendes våde skede, fylder den til randen. Intensiteten af deres møde er til at tage og føle på, da han støder dybere og dybere, driver hende til nye højder af nydelse. Imens ser hendes kæreste på fra afstand, hendes egen fisse dunker af lyst, da hun ser sin veninde blive taget af den ældre mand. Dette er en fortælling om forbudt kærlighed og liderlighed, hvor alder ikke betyder noget og nydelse er det eneste mål.