Chyanne Jacobs és Simone Schiffer meghívja szerencsés barátját egy párás hármasra.
Ebben a forró találkozásban a barát két lenyűgöző csaj, Chyanne Jacobs és Simone Schiffer társaságában találja magát. Ezek a két barátok úgy döntenek, hogy megosztják őt egy vad élvezeti éjszakára. A jelenet azzal kezdődik, hogy a barátja mohón vetkőzteti Chyannét, felfedve hibátlan testét. Simone, nem akar kimaradni, csatlakozik, és hamarosan mindketten elragadják a figyelmét rá. A táblázatok fordulnak, amikor úgy dönt, hogy viszonozza a szívességet, szenvedélyes orális felfedezésben hódolnak testüknek. A lányok, képtelenek visszafogni vágyukat, felhevült seggnyalogatást folytatnak, nyelvük az élvezet ritmusában táncol. Végül eljött a csúcspont. A barát, elnyomva az érzésektől, elengedi a pentjét, forró arcára veszi a festékét. Ez a három nemsok szenvedélyes arckielégülése. Hamarosan elfelejti ezt a képet.