Video představuje zralou a zkušenou agentku, která provádí castingovou misi pro nedávnou modelku. Agentka je viděna, jak ji svádí a zapojuje se s ní do různých sexuálních aktů, včetně orálního sexu a misionáře.
Zralá agentka provádí castingovou misi pro novou modelku, nervózně čeká, až na ni přijde řada a sejde se s agentem. Jakmile je přivolána, agentka s ní okamžitě začne flirtovat a požádá ji, aby se posadila. Modelka je zjevně nespokojená se situací, ale souhlasí s ní. Agentka se pak začne ptát na své zkušenosti a dovednosti modelky. Modelku vidí, jak se vrtí v křesle a dívá se dolů na její ruce. Agentka ji pak požádá, aby předvedla své tělo a ona zavazuje. Kamera se přibližuje na jejím těle, když se svléká do spodního prádla. Agent ji pak požáda, aby mu pózovala a ona tak učinila, předvádějíc své křivky. Agent ji poté požádá, aby si svlékla spodní prádlo úplně a ona tak učiní, odhalujíce své nahé tělo. Agenta se jí pak začne dotýkat a modelka vypadá, že si to užívá. Agent poté požádá agentku, aby mu dala kouření a ona tak dychtivě učiní.