Две задивљујуће бебе, Лиа Мисси и Мариа Варс, наизменично уживају у великом црном киту у овом врућем тројку.
Две задивљујуће бебе, Лија Миси и Марија Ворс, упуштају се у врућу тројку са добро обдареним црним китом. Сцена почиње тако што се две девојке страствено љубе, а њихове руке истражују тела. Марија, спарна бринета са дугом косом, прва је која прелази на посао, нестрпљиво узимајући велики црни курац у уста и сисајући га одушевљено. Лиа, плавокоса бомба са живахним грудима, гледа са пожудом док Марија преузима контролу над ситуацијом. Девојке наизменично дају срећном момку невероватно пушење, њихови јауци задовољства испуњавају собу. Акција се загрева док момак савија Марију и узима је од позади, забијајући свој курац дубоко у њену мокру пичку. Лија не може да одоли да се придружи, а убрзо су обе девојке сагнуте, наизменично их јебе срећник. На крају, момак стиже до врхунца, пуцајући свој терет по девојчиним лицима.