En gruppe kåte individer kommer sammen for intens interracial action. Scenen starter med en nydelig brunette på knærne, ivrig sugende på en stor svart kuk.
En blond kvinne blir slått på av det hun ser og begynner å ta på seg selv mens mannen ser på. Gruppesexen fortsetter mens mannen bytter på å knulle begge kvinnene, med den blonde kvinnen som tar kuken hans bakfra og den brunette kvinnen som rir ham omvendt cowgirl-stil. Videoen avsluttes med at begge kvinnene får en massiv mengde sperm i ansiktet.