En grupp maskerade swingers engagerar sig i en vild orgie, njuter av varandra på alla tänkbara sätt. Höjdpunkten är ett ansiktsskott i slutet.
En grupp maskerade swingers engagerar sig i en vild orgie, och börjar med maskerade underkläder och underkläder. Gruppen börjar med lite lätt lek, med människor som fingrar på varandra och utforskar varandras kroppar. Natten fortskrider, gruppen börjar bli mer och mer intensiv, med människor som turas om att ha trekanter och foursomes. Gruppen njuter tydligt, med stön och stön som fyller luften. Handlingen hettar upp ännu mer när en av kvinnorna får en ansiktsbehandling från en man. Gruppen fortsätter att ha det fantastiskt, med människor byter partner och njuter av varandras kroppar.