Ett gaypar ägnar sig åt het analsex med en transsexuell i Pattaya, inklusive analsex, avsugningar och rövknull.
Ett homosexuellt par njuter av sällskapet med den fantastiska transsexuella Ladyboy. Paret är ivriga att utforska sina sexuella önskningar och de är mer än villiga att prova något nytt. Scenen börjar med att paret engagerar sig i sensuellt förspel, med den transsexuella deltar i det roliga. Paret slösar ingen tid på att komma igång, och de börjar med att turas om att suga på varandras kukar. Den transsexuella är också ivrig att vara med på handlingen och hon turas ivrigt om att suga på båda deras hårda kukar.