I denna heta trekant får två homosexuella sissy-crossdressers sällskap av en lycklig tredje som njuter av deras kukar och rumpor. Handlingen är intensiv och passionerad, med massor av avsugningar, rövknull och creampies för att tillfredsställa.
Tre crossdressers ägnar sig åt en het trekant, där en av männen utforskar sin kropp med munnen och tar av sig sina partners kläder. En het och sexig video för fans av gayporr och trekanter.