Ohromující a smyslná MILFka s velkými prsy se spojí s dobře vybaveným černochem na mezirasové castingové sezení. Jejich chemie je hmatatelná, když navzájem zkoumají svá těla v různých polohách.
Castingový režisér je ohromen svým sebevědomím a postavou v sérii testů, aby zjistil, zda má to, co je potřeba k tomu, aby se stala pornohvězdou. První test zahrnuje MILFku, která má sex s černochem, a ona mu více než ráda vyhoví. Chlap zpočátku trochu váhá, ale jakmile vidí, jak moc si MILF užívá jeho penis, je rychle vyhrán. Oba se zapojí do vášnivého sezení zezadu, s milf sténající rozkoší, když bere každý centimetr tvrdého penisu. Chlap je také ohromen orálními schopnostmi MILFS a nemůže odolat nutkání vystříknout po celém jejím obličeji.