Šťastný beloch sa pripája k dvom nádherným černoškám na divokú trojicu. Ženy sa striedajú v potešovaní sa jazykmi a prstami, zatiaľ čo muž sa pozerá a narieka od rozkoše.
Šťastný muž si užíva zmyselnú trojicu s dvoma černoškami a bielym mužom. Striedavo sa zapájajú do análneho sexu, pričom muž skúma ich sexualitu.