To fantastiske kvinder, Ember Snow og Kaya Lin, engagerer sig i en hed trekant med en heldig fyr. De to kvinder, den ene med mørkt hår og den anden med lysere hår, skiftes til at give ham et blowjob.
Ember Snow er en fantastisk brunette med langt hår og kurver på alle de rigtige steder. Kaya Lin er en fantastisk asiatisk kvinde med langt sort hår og en krop at dø for. Begge kvinder er klædt i lingeri og strømper og driller deres mand med deres kroppe, mens de venter på, at han skal være med. Manden er ivrig efter at deltage i det sjove, og han spilder ingen tid på at komme i gang. Kvinderne starter med at give ham et sensuelt blowjob, skiftes til at sutte hans pik og slikke hans nosser. De skiftes derefter til at ride ham og viser deres færdigheder, mens de skiftes til at hoppe op og ned på hans pik. Manden kan ikke lade være med at stønne af fornøjelse, da han mærker deres kroppe presse mod hans egne.