Młody mężczyzna doświadcza ostatecznej przyjemności w tym intensywnym i zmysłowym filmie, który zapiera dech w piersiach.
Film zaczyna się od młodego chłopaka siedzącego na łóżku, nerwowo czekającego na powrót ojca do domu.Czekając, zaczyna się podniecać myślą o tym, co może zrobić z nim jego tatuś.Nagle wchodzi jego ojciec, a dwójka zaczyna namiętnie całować się.Ojciec przejmuje kontrolę, całuje i pieści ciało swojego syna, zanim zejdzie na kutasa.Chłopak jęczy, gdy ojciec bierze go do ust, ssąc i lizając jego drogę w górę i w dół trzonu.Ojciel następnie odwraca chłopaka i zaczyna lizać jego ciasną małą dupcię, szykując go na to, co ma nadejść. Następnie wsuwa swojego kutas głęboko w dupę chłopaka, ruchając go mocno i szybko.Chłopak nie może się powstrzymać i krzyczy, gdy wypełnia go kutas tatusia.