Et ungt par engasjerer seg i en elektrisk trekant med to ivrige gutter, utforsker deres dypeste ønsker og utforsker hverandres kropper.
Et ungt par utforsker sin seksualitet med to unge menn. Paret starter med forspill, kyssing og berøring av hverandres kropper. Guttene blir med og vasker parenes kropper med hender og tunger. Handlingen varmes opp når paret bytter på å suge på mannens harde kuker. Guttene bytter deretter på å knulle paret, og bytter stilling og intensitet. Paret nyter tydeligvis hvert øyeblikk av opplevelsen, stønner og stønner av glede. Kameraet fanger hver eneste detalj av det intense og lidenskapelige møtet, fra de svette kroppene til den skitne praten. Videoen avsluttes med at guttene kommer over parenes ansikter, og lar dem være dekket av varme, klissete ladninger.