Muskularny i owłosiony kulturysta cieszy się zmysłową sesją solo, głaszcząc swojego dużego kutasa i jęcząc z przyjemności. Gdy staje się coraz bardziej podniecony, postanawia zadzwonić do młodego chłopca na gorącą akcję.
Muskularny kulturysta oddaje się solowym zabawom w obcisłych dżinsach, prężąc bicepsy dla kamery i głaszcząc swojego kutasa, aż osiągnie orgazm, po czym kamera zbliża się do wytrysku na jego brzuch. Kończy filmując siebie, gdy jego ciało jest zaspokojone widokiem muskularnego budowniczego, który cieszy się uczuciem jego dłoni na swoim kutasie. Scena zmienia się wtedy na inny kąt, a kulturysta leży teraz na plecach z szeroko rozłożonymi nogami. Wciąż głaszcze swojego kutaska, a on wyraźnie zbliża się do orgazmu. Kamera zbliża się do jego twarzy.