W tym erotycznym i tabu filmie oszałamiająca shemale uwodzi słodką i niewinną chrześcijankę do eksploracji swojej seksualności. Nerdowata dziewczyna zostaje wprowadzona w przebieranie się i transseksualizm, a jej świat zostaje wywrócony do góry nogami.
Transseksualna uwodzicielka przekonuje nerdowską chrześcijankę do eksploracji swojej transseksualności i przebierania się w uwodzicielu, prowadząc kujonkę do noszenia kobiecego stroju i eksplorowania swojego ciała w bezpiecznym i wspierającym środowisku. Intymne i odkrywcze spojrzenie na proces transseksualnego ujawniania siebie i moc przetworzonej kobiety trans, aby ułatwić mu to w pełni.