En muskuløs brasiliansk mand med en monsterpik får et deepthroat og handjob fra sin partner. Kameravinklen er fra siden, hvilket giver seeren et fantastisk udsyn til handlingen.
Et sort par engagerer sig i intens seksuel aktivitet. Manden er en stor, muskuløs mand med en massiv, dunkende pik, som han bruger til at glæde sin partner. Kvinden er en fantastisk brasiliansk skønhed med en stram, tonet krop og en sult efter nydelse. De to er tydeligt i lidenskabens vold, da de udforsker hinandens kroppe, med manden, der tager kontrol og dominerer sin partner.