To fantastiske swingere blir slemme under en castingøkt. Jentene viser frem ferdighetene sine og blir skitne med kameraet.
Scenen åpner med to nydelige swingere, begge med fantastiske kropper og forførende smil. De sitter på en sofa, kledd i sexy undertøy, og de er tydeligvis ivrige etter å komme i gang. Kameraet zoomer inn på fittene deres, som allerede er våte og klare for action. Jentene er tydelig spente på å være her, og de begynner å kysse og ta på hverandre, og blir mer og mer slått på. Kameraet panorerer så for å avsløre at de er i en het casting, og jentene blir intervjuet av en kjekk mann som tydeligvis er interessert i hva de har å tilby. Jentene begynner å kle av seg, og avslører sine perfekte kropper og ivrige fitter. Mannen er tydelig imponert, og han kan ikke vente med å få hendene på dem. Scenen avsluttes med en het orgie, med jentene som blir slått hardt og tar hverandre til randen av orgasme.