To velbegavede mænd engagerer sig i et hedt møde. Scenen starter med en arabisk stud klædt i boksershorts, der forførende stryger sit imponerende lem. Hans partner, en muskuløs fransk mand, er ivrig efter at komme i gang.
Scenen åbner med en fantastisk europæisk stud i et par boksertrusser, der flekser sin muskuløse fysik og driller kameraet med sit forførende blik. Da musikken begynder at spille, kommer en kæmpe sort pik ind i billedet, tårner sig op over den europæiske hunk. Den europæiske stud tager ivrigt det massive lem i hånden og begynder at stryge den, med øjnene klistret til kameraet. Pludselig kommer en flot arabisk stud ind i rammen og deltager i handlingen. Den europæiske og den arabiske stud begynder at kysse lidenskabeligt, deres hænder strejfer over hinandens kroppe. Europæeren falder så på knæ og tager araberpikken i munden, sutter den med ekspertfærdighed. Araberen vender så tilbage tjenesten, og tager europæernes store sorte pik dybt i halsen. Europæerne kan ikke få nok af den arabiske monsterpik, og araberen kan ikke modstå den europæiske franske charme. Kemien mellem disse tre mænd er elektrisk, og handlingen er non-stop.