Stedmor og datter har en trekant med en stor pik

En moden stedmor og hendes unge datter engagerer sig i heftig og tung action med en velbegavet partner i en hot trekant. Kvinderne skiftes til at deepthroate og gagge på hans massive pik.

Scenen åbner med en fantastisk blond stedmor og hendes smukke datter, der nyder et glas vin sammen. Moren har en sexet rød kjole på, der krammer hendes kurver, mens datteren er klædt i en stram hvid top og kort nederdel. Da snakken går på sex, foreslår moderen, at de inviterer en mand over til en trekant. Datteren er først tøvende, men moren beroliger hende med, at hun vil nyde det lige så meget, som hun gør. Lige da kvinderne skal til at kalde deres ven, banker en mand på døren. Datteren hilser på ham med et kram, og moderen er tydeligt imponeret over hans muskuløse fysik. Manden bliver også overrasket over de to kvinders skønhed, og han kan ikke vente med at komme i gang. Kvinderne skiftes til at sutte på hans pik, og datteren er især dygtig til at deepthroate. Moderen rider ham derefter hårdt, stønner af nydelse, da hun mærker ham inde i sig.