I denne hotte video er en smuk shemale-massør midt i at give en klient en sensuel massage. Klienten er dog usikker på, om han vil have hendes mund eller hendes vægte.
Videoen viser en fantastisk ladyboy, der masserer en klient. Klienten er usikker på, om han vil have hende til at bruge sin mund eller sine vægte på ham. Ladyboyen er dygtig på begge områder og er ivrig efter at behage sin klient. Som massagen skrider frem, bliver klienten mere og mere ophidset. Han kan ikke modstå fristelsen fra ladyboys mund og beslutter sig for at lade hende bruge den på ham.