Dusná mulatka je zatknutá a privedená do motela, ale namiesto sťažovania sa je viac než ochotná ísť dole a zašpiniť sa s policajtom.
Ohromujúca mulatka je zatknutá políciou a odvezená do motela na ďalšie vyšetrovanie. Keď čaká na rozhodnutie o svojom osude, začne byť nepokojná a rozhodne sa zabaviť tým, že sa vyzlečie a dotkne sa sama seba. Kamera priblíži jej krásne telo, keď hladí jej mokrú mačičku a narieka od rozkoše. Policajti, ktorí sú aj na izbe, neodolajú, aby ju sledovali a začnú sa tiež vzrušovať. Jeden z dôstojníkov sa rozhodne vziať veci do vlastných rúk a začne ju bozkávať a dotýkať sa, zatiaľ čo druhý to so súhlasom sleduje. Mulata prsnatá baba je premožená ich pozornosťou a dychtivo im opláca láskavosť, cmúľa a hladí ich tvrdé penisy. Traja sa zapájajú do divokého a intenzívneho sexuálneho stretnutia, skúmajú navzájom telá všetkými možnými spôsobmi. Video končí spokojným odchodom policajtov a mulatova nevesta im poďakuje za noc, na ktorú nikdy nezabudne.