Natalie Knight, seorang wanita pirang kecil dan kurus, mengalami sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Sebuah kontol hitam besar akan memasuki vaginanya yang ketat dan merah muda.
Natalie Knight berambut pirang mengalami penis hitam besar, merintih dan terengah-engah saat dia mengalami sensasi penis yang jauh lebih besar dari apa pun yang pernah dia miliki sebelumnya.