זוג מתעורר מוקדם בבוקר ומחליט להשתעשע קצת על מכסה המנוע של המכונית שלהם. הבחור שולף את הזין הגדול שלו ומתחיל לזיין את רגלי החברה שלו. המצלמה תוצרת בית והסרטון ציבורי.
הסרטון מציג מפגש לוהט בין שני אוהבים בשעות הבוקר המוקדמות. הסצנה מתרחשת על מכסה המנוע של מכונית, כשהשמש זורחת ברקע. לגבר בסרטון יש זין ענק, שבן זוגו לוקח בשקיקה לפיה. לאחר מכן היא מתכופפת ונותנת לו לקחת אותה מאחור, בזמן שהוא אוחז אותה בחוזקה על ידי מכסה המנוע. המצלמה מתקרבת על ישבנה כשהוא תוקע אותה, ומציגה כל סנטימטר מהזין המפלצתי שלו. בני הזוג ממשיכים לקיים יחסי מין על מכסה המנוע של המכונית בתנוחות שונות, כשהגבר משתמש בכפות רגליו כדי להקניט ולענג את בן זוגו. בסופו של דבר, הוא לא יכול להתאפק יותר וגומר על כל ישבנה. הסרטון מסתיים כשהזוג עדיין עוסק בזה, נהנים זה מחברתו של זה באוויר הבוקר הפריך.