En ung man och hans äldre styvdotter tillbringar sin sommarsemester på en tropisk strand. Flickan är nudist och älskar att visa upp sin kropp.
En ung man tillbringar tid med sin mormor på en nudiststrand. Mormodern är naken och uppmuntrar sin styvson att vara med och vara naken. Den unge mannen är först tveksam men bestämmer sig så småningom för att gå vidare och bli naken också. Medan de njuter av solen och sanden, går mormodern fram till sin styvson och frågar om han vill ha en avsugning. Den unga killen tvekar igen men ger så småningom efter. Mormormodern är expert på att ge avsugningar och den unga mannen är förtjust över hennes färdigheter. Mormamman är också ganska hårig, vilket ökar spänningen i videon. Scenen slutar med att mormodern och styvsonen båda är nöjda med sina aktiviteter. Sammantaget är den här videon ett måste för alla som tycker om nakenhet, sex och stora bröst.