En ældre bjørn slår sin stedsøn for dårlig opførsel i denne hotte video. Twinken er tydeligvis tændt af sin stedfædres dominerende holdning og er ivrig efter at behage ham på alle mulige måder.
Videoen viser en ældre bjørn og hans tynde stedsøn, der engagerer sig i noget hot action. Den ældre mand, der omtales som Daddy, ses spanke sin stedsøn for noget dårlig opførsel. Twinken, der faktisk ikke er bjørnens søn, ser ud til at nyde opmærksomheden og begynder at flirte med Daddy. Den ældre bjørn er tydeligt tændt af de yngre mands fremskridt, og de to begynder at kysse lidenskabeligt. Twinks tager derefter Daddys hårde pik i munden og viser sine imponerende mundtlige færdigheder. Daddy returnerer derefter tjenesten ved at sutte på sine stedsønner dunkende lem. De to mænd går derefter videre til noget anal action, da Daddy tager sin stedsøn barback. Intensiteten i scenen når et feberniveau, da Daddy banker sin stedsøn hårdt og dybt, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Videoen vil helt sikkert appellere til fans af ældre mænd og yngre twinks, samt dem der nyder anal- og røvfucking scener.