Curvy moden kvinde nyder lidt alenetid med sin bedste venindes afrikanske elsker. Hun viser sine evner ved at give ham et forbløffende blowjob, der får ham til at tigge om mere.
En kurvet kvinde får selskab af en velbegavet sort mand, der ivrigt tager hans pik ind i munden, hvilket får hende til at gagge og stønne af fornøjelse. Kvinden bruger sexlegetøj til at stimulere sig selv, mens manden fortsætter med at kneppe hende bagfra. Mandens bedste ven vender hjem, da manden er ved at være færdig, og efterlader kvinden med en fantastisk erindring om sit møde med den store sorte pik.