Две искусне жене уводе младу и неискусну жену у свет лезбејске сексуалности, смештену у слабо осветљену просторију где се баве разним сексуалним активностима.
Две зреле лезбејке истражују тела једна друге у страсном пољупцу, уплићући језике и истраживајући усне једне друге. Млађа жена је очигледно нервозна, али две жене је уверавају да је у добрим рукама. Они се наизменично прстију по пичкицама једна другој, стењу од задовољства док старије жене наизменично лижу једна другој гузице, а њихови језици клизе горе-доле по уским рупама. Сцена се помера у положај 69, са млађом женом на врху, лижући јој пичку док једе дупе друге жене. Три жене се упуштају у сензуалну и еротску тројку која ће гледаоце оставити без даха.