Két érett és tapasztalt nő egy fiatal és tapasztalatlan nőt vezet be a leszbikus szexualitás világába egy félhomályos szobában. A nők különféle szexuális aktusokat folytatnak.
Két érett leszbikus felfedezi egymás testét egy fiatal nővel. Szenvedélyes csókolózásba kezdenek, nyelvük összefonódik, miközben felfedezik egymást. A fiatalabb nő egyértelműen izgul, de a két nő megnyugtatja, hogy jó kezekben van. Felváltva ujjazzák egymás punciját, örömnyögéseik kitöltik a szobát. Az idősebb nők ezután felváltva nyalják egymás seggét, fogócskáik fel-le csúszkálnak a szűk lyukakon. A jelenet 69-es pozícióra vált, a fiatalabb nővel a tetején, a puncija nyalogatva, miközben ő eszi a többi nő seggét. A három nő érzéki elhagyatottságban vesz részt, és lélegzetvisszafojtja a nézőket.