Alex Coal és Bailey Base egy vad és őrült hármasban játszanak, felváltva szívnak egy nagy, lüktető kakast, miközben a másik keményen lovagol rajta.
Két lenyűgöző barna, Alex Coal és Bailey Base, egy szerencsés férfival élvezik a dögös hármast. A jelenet azzal kezdődik, hogy a két nő ugratja egymást, megmutatják nagy szamarukat és nagy melleiket. A férfi csatlakozik a mulatsághoz, és hárman szenvedélyes csókolózásban és simogatásban vesznek részt. A barnák felváltva adnak neki érzéki szopást, ügyes nyelvüket használva örömet okoznak neki. A férfi ezután felváltva mindkét nőt különböző pozíciókban, köztük tehénlányban és hátulról bassza. A nők nyögnek az élvezettől, miközben hátulról veszik őket, nagy melleik minden lökésnél ugrálnak. A hármas eléri a csúcspontot, amikor a férfi végül mindkettejük arcára borítja a nőket, így beterhelve őket. Összességében három gyönyörű barna kell, hogy szeretője legyen.