To nydelige kvinner hengir seg til en dampende trekant ved bassengkanten

To kvinner begynner med å glede hverandres kropper, kjærtegne og slikke hver tomme av huden deres. De bytter på å suge på hverandres vakre bryster og gni fittene sammen.

I denne hete utendørsmøtet blir to nydelige babes nede og skitne i en trekant ved bassengkanten. Scenen åpner med at en av babes, en fantastisk blondine, soler seg ved bassenget. Hun har en tynn bikini som knapt dekker kurvene hennes og nyter den varme solen på huden. Plutselig blir en annen babe, en brunette, med henne og de to begynner å flørte og erte hverandre. De kan ikke holde hendene unna hverandres kropper og begynner snart å kysse og ta på hverandre. Den blonde babe tar ledelsen og begynner å fingre vennens våte fitte, og får henne til å stønne av glede. Brunetten returnerer deretter tjenesten, slikker og fingrer de blonde babes våte og ivrige fitte. De to babes nyter tydeligvis hverandres selskap og bassengkanten blir varmere for hvert minutt. Scenen avsluttes med at de to babyene rir hverandres fitter, stønner av glede og tilfredshet.