To hotte babes bliver beskidte i en trekant ved poolen

Pigerne starter med at lege med hinandens kroppe, kærtegne og slikke hver en centimeter af huden. De skiftes til at sutte på hinandens andre fremragende bryster og gnide deres fisser sammen.

I denne hede udendørs trekant bliver to smukke babes nede og beskidte i en poolside. Scenen starter med, at en af babes, en fantastisk blondine, solbader ved poolen. Hun har en tynd bikini på, der knapt dækker hendes kurver og nyder den varme sol på hendes hud. Pludselig slutter en anden babe, en brunette, sig til hende, og de to begynder at flirte og drille hinanden. De kan ikke holde deres hænder fra hinandens kroppe og begynder snart at kysse og røre ved hinanden. Den blonde babe tager føringen og begynder at fingere sine venners våde fisse, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Brunetten vender derefter tilbage tjenesten, slikker og fingrer de blonde babes våde og ivrige fisse. De to babes nyder tydeligvis hinandens selskab, og poolkanten bliver varmere for hvert minut. Scenen slutter med, at de to babyer rider hinandens fisser, stønner af fornøjelse og tilfredshed.