Момичетата започват, като си играят с телата си, галят и облизват всеки сантиметър от кожата. Те се редуват да си смучат отличните цици и да трият путките си заедно.
В тази гореща среща на открито, две прекрасни мадами се измъкват и мръсят в тройка край басейна. Сцената започва с една от мадамите, зашеметяваща блондинка, която се пече край басейна, облечена в оскъдни бикини, които едва покриват извивките й и се наслаждават на топлото слънце върху кожата й. Изведнъж към нея се присъединява друго маце, брюнетка и двете започват да флиртуват и дразнят една друга. Не могат да държат ръцете си далеч една от друга телата и скоро започват да се целуват и докосват. Блондинката мадама поема инициативата и пръсти в мократа путка на приятелките си, карайки я да стене от удоволствие. След това брюнето връща услугата, облизвайки и опипвайки с пръсти мокрото и нетърпеливо путе на блондинките. Двете мада явно се наслаждават една на друга компания и басейна там се нагрява. Сцените завършват с минута ездане, яздене на путките и задоволяване, стенейки се една от друга с удоволствие.