熟年男性が義理の娘を母親に初めて紹介され、若い女の子を誘惑する。彼女はまだセックスの経験がない。.
男同士の触れ合いの快感を味わったことのない、若くて清純な義理の娘が映し出される映像。ベッドに横たわりながら、今まで父親の体でしかなかった義父を妄想する。突然、義父の足音で目が覚める。部屋に入り、滑らかな肌に手を這わせ、義父の体を愛撫し始める。起きていることに気づき、義理の妹の目が広がる。名前を囁くが、優しいキスと愛撫でしか応えない。次に義父はゆっくりとパンティの中に手を滑り込ませ、幼い体を探り始める。肌に手の温もりを感じながら、義父は小さく喘ぐ。映像はハイビジョンで撮影され、義父がアソコに手を出し入れしている様子が細部まで鑑賞できる。映像は義父が部屋を出て行くところで終わり、義父を2人の出会いの思い出と想いで1人にする。.