Dalam kumpulan empat orang yang panas ini, dua gadis remaja yang cantik, Kitty dan Sadie, bertukar pasangan dan bermain kotor dengan zakar besar bapa tiri mereka. Tonton mereka bergilir-gilir menunggang dan diperkosa dengan kuat dan cepat.
Kitty dan Sadie adalah dua gadis remaja muda dan seksi yang tinggal bersama bapa tiri mereka. Suatu hari, mereka memutuskan untuk menukar pasangan dan berseronok dengan bapa tiri masing-masing, yang kedua-duanya lelaki tua dan berpengalaman. Setelah mereka tiba di rumah bapa tiri, mereka mula menggoda mereka dengan tubuh mereka. Kedua-dua lelaki itu jelas tertarik kepada gadis itu dan mereka tidak membuang masa sebelum menanggalkan pakaian mereka dan memperlihatkan badan mereka yang ketat. Gadis-gadis itu lebih gembira melihat zakar baru mereka keras, menarik perhatian mereka dan menarik perhatian keras mereka untuk menikmati batang keras mereka.