美しいシーメールが、廃屋でパートナーと激しいアナルセックスに興じる。カメラは、喘ぎ声や呻き声から激しい突き上げやグラインドまで、アクションのすべての詳細を捉えている。.
廃屋に佇むセクシーランジェリー姿の見事なニューハーフがシーンの始まり。寒さで鳥肌が立つ彼女の体にカメラがズームインする。彼女は服を脱ぎ始め、引き締まった腹筋と元気なおっぱいが露わになる。カメラはその後、彼女の男らしい顔を補完する太いヒゲで飾られた彼女の顔まで喘ぐ。そしてパンツを脱ぎ、薄いストッキングとスパンキングを懇願するタイトなお尻が露わになった。カメラは何度もスパンキングされてすでに赤くなっている彼女のお尻をズームインし続ける。ニューハーフはその後、床に寝転がり、脚を大きく広げ、すでに濡れているマンコを見せて注目を集める。カメラは快感に喘ぐ彼女の体のすべての詳細を捉えながら、彼女の喘ぎ声を撮影している男は恍惚の表情で大量の精液を顔に受けながらシーンは終わる。.