Seorang profesor futanari dientot oleh seorang gadis penis dan menerimanya di pantatnya. Kamu pasti ingin melihatnya!

Dalam adegan panas ini, seorang profesor menakjubkan dalam pakaian futanari menjadi kotor dengan seorang lelaki. Keduanya menjelajahi seksualitas mereka dan membawanya ke level seterusnya dengan hubungan seks yang intens.

Profesor itu berada di pejabatnya, sedang menggred kertas dan cuba memberi tumpuan kepada tugas yang sedang dilakukan apabila dia diganggu oleh pelajar lelaki. Pelajar itu berpakaian dalam skirt dan blaus, tetapi jelas bahawa dia lebih berminat dengan zakar profesor daripada grednya.Profesor itu cuba mengabaikan kemajuannya, tetapi dia berterusan.Akhirnya, dia berjaya mendapatkannya untuk menanggalkan cermin mata dan meletakkannya. profesor itu terkejut melihat bahawa pelajar itu sebenarnya seorang futanari, dengan zakar besar sebagai pendahulunya dan menikmati pengalaman itu sendiri.