Ett par vaknar tidigt på morgonen och bestämmer sig för att spela in sin morgonsexsession. Kameran fångar deras passionerade älskling, med killen som tar sin partner bakifrån.
Ett ungt par ägnar sig åt passionerat förspel på morgonen, med tjejen som tar sin partner bakifrån och stönar av njutning. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva och råa sexuella möte, från hur de kysser och smeker varandra till hur de gnyr och stönar i extas. Flickan når en kraftig orgasm, vrider sig och vrider sig under sin partners expertberöring innan han slutligen drar sig ur och skjuter sin sats över hennes rygg.