W tym wyraźnym filmie widzimy młodą i piękną nastolatkę, Annę Claire Clouds, która robi swojemu ojczymowi głębokie gardło. Film jest pełen nagich ujęć Anny, która chce zadowolić swojego ojczyma.
Anna Claire Clouds, oszałamiająca młoda kobieta o szczupłej sylwetce i dużych piersiach, siedzi na krześle, nosząc tylko majtki i biustonosz. Jej ojczym siedzi na kanapie i ogląda telewizję. Podchodzi do niego i zaczyna mu robić głębokie gardło loda. Zaczyna ją ruchać od tyłu, podczas gdy ona nadal ssie jego kutasa. Następnie wykonuje misjonarską robótkę, ruchając ją w różnych pozycjach, a następnie spuszcza się na jej twarze, kończąc na twarzy.