Holohlavý a bezsrstý otec sa oddáva tabuizovanej zábave s živou bábikou. Začína tým, že šuká jej bezsrstú mačičku a narieka rozkošou, keď do nej hlboko preniká.
Holohlavý ocko sa oddáva výstrednej zábave s bábikou a skúma jej bezsrstú mačičku. Stony rozkoše sa stávajú hlasnejšími, keď otec pokračuje v vrážaní svojho bezsrstého vtáka hlboko do nej. Nakoniec sa otec už neudrží a exploduje mohutným výstrekom, ktorý naplní bezsrstý mačičku svojim horúcim, lepkavým nákladom.