Et ægtepar engagerer sig i hed morgensex. Bruden, en brunette, bliver set forførende slikke sine stedmødres bryster, mens hendes mand sover ved siden af dem. Scenen er optaget i hjemmelavet amatørstil.
Videoen viser en ung kvinde, der bliver ammet af sin stedmor om morgenen. Scenen foregår i et soveværelse, hvor de to kvinder er klædt i lingeri og er intimt tæt på hinanden. Stedmoderen begynder at amme sin steddatter, som tydeligvis nyder fornemmelsen. Kameraet fanger nærbilleder af stedmødrenes bryster, mens hun fodrer sin steddatter. Scenen skrider frem til de to kvinder, der engagerer sig i andre former for seksuel aktivitet, herunder oralsex og vaginal penetration. Kvinderne nyder tydeligvis hinandens selskab og er ivrige efter at behage hinanden. Gennem hele videoen høres kvinderne stønne og stønne af fornøjelse, hvilket øger scenens erotik. Videoen er en hjemmelavet produktion, optaget i soveværelser og stuer, hvilket giver det en rå og autentisk følelse. Samlet set er videoen en varm og intim udforskning af det tabubelagte emne incestuøse forhold.