Dawn Iris, en fantastisk brunette, har et uforglemmeligt møde med en velbegavet sort mand, der er klar til at tilfredsstille alle hendes ønsker.
Dawn Iris engagerer sig i en lidenskabelig affære med en velbegavet sort mand. Kemien mellem disse to er ubestridelig, da de udforsker hinandens kroppe med intens nydelse. Fra det øjeblik de kommer sammen, er varmen mellem dem til at tage og føle på, når deres hænder strejfer over hinandens kroppe og opsøger hver tomme af huden. Dawns søde og sexede væremåde er på fuld skærm, da hun ivrigt tager den store sorte pik ind i munden, sutter og slikker den med en sult, der unægtelig er erotisk. Som handlingen varmes op, bliver DawnS' fisse skubbet til sine grænser, da hun oplever en intens orgasme, der forlader hende gispende efter vejret. Dette er en video, der helt sikkert vil efterlade seerne forpustede og vil have mere af den intense passion og rå seksualitet, som disse to bringer til skærmen.