To smukke teenagere nyder en dag på stranden. De er begge nøgne og kan ikke modstå hinanden. De begynder at spionere på hinanden, og før de ved af det, går de ned på knæ og bliver beskidte.
To unge kvinder udforsker hinandens kroppe på en smuk strand og stønner af fornøjelse. De skiftes til at glæde hinanden med deres mund og fingre. Kameraet fanger alt, fra de to pigers kroppe til det smukke strandlandskab.