To fantastiske brunetter, en med store bryster og en med fetisj for tåsex, deltar i en lidenskapelig trekant. Scenen starter med at de kler seg i sexy undertøy, koser seg inntil hverandre og kysser lidenskapelig.
To fantastiske blondiner ligger i undertøy og deltar i intens tåknulling. Den ene liker følelsen av partnerens tær på fitta. Den andre jenta rir på den andres fitte og den andre gir partneren en blowjob. Jentene stønner av glede når de når klimaks sammen.